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Vorsorgeanalyse:
Wir erstellen für Sie eine Übersicht Ihrer aktuellen
Versicherungssituation und überprüfen diese mit Ihrem
tatsächlichen Bedarf. Allfällige Anpassungen werden wir mit Ihrer
bevorzugten Versicherungsgesellschaft einleiten, oder auf Wunsch
weitere Angebote für Sie einholen und vergleichen.
Finanzplanung:
In einem ersten Gespräch werden zusammen mit Ihnen die Eckpunkte,
Wünsche und Ziele festgelegt die in der Finanzplanung aufgezeigt
und berücksichtigt werden sollen. Je nach Schwerpunkt werden die
zukünftigen Einkommens- und/oder Vermögensströme aufgezeigt und
entsprechende Massnahmen daraus abgeleitet. Die Finanzplanung
beschränkt sich nicht nur auf die Optimierung der steuerlichen
Situation sondern berücksichtigt auch die Anlage-, Vorsorge- und
Nachfolgethematik.
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